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コンプライアンス 

勧誘方針

FP事務所 ソリューションデザインは、以下の日本ファイナンシャルプランナーズ協会の定める会員倫理規定に基づき運営を行っております。
特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

 <会員倫理規程>

第1条 会員は、順法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実施しなければならない。
第2条 会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示
     したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。
第3条 会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。
第4条 会員は、ファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、能力の向上に努め
     なければならない。
第5条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある
     行動をとらなければならない。
第6条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を
     誠実に提供しなければならない。
第7条 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。
第8条 会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。
第9条 会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己
     の業務は自己の責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝
     えなければならない。
第10条 会員は、協会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は協会若しくは他の会員の不名誉とな
      るような行為をしてはならない。
第11条 会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。
第12条 会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることな
      くかかる業務を行ってはならない。
第13条 会員は、本規程その他の協会の規程・細則等を誠実に順守し、協会の発展及び他の会
      員との協調に努めなければならない。

プライバシーポリシー

FP事務所 ソリューションデザインは、各種コンサルティングのご提供にあたり、お客様の個人情報をお預かりしておりますが、それらの情報はすべて厳格な管理のもとでお取り扱いすることをお約束いたします。

個人情報の利用目的
  当事務所は、個人情報を以下の目的のために利用いたします。これらの目的のほかに利用する
  ことはありません。
  1.お見積もりのご依頼・ご相談に対する回答および資料送付
  2.お客様への商品・サービスのご提供
  3.講演・セミナー・書籍・その他FP関連情報などのご案内
  4.年賀状・挨拶状などのご送付、ご送信
  5.その他、上記の利用目的に付随する目的

個人情報の第三者提供
  当事務所は、個人情報保護法などの法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめご本
  人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。

個人情報の安全管理
  当事務所は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理
  のために必要かつ適切な措置を講じます。

個人情報取り扱いに関する継続的改善
  当事務所は、個人情報の取り扱いに関して定期的に見直し、一層の個人情報保護のために継
  続的改善に取り組んでまいります。また、このプライバシーポリシーの内容に変更が生じた場合、
  速やかにご通知するか当ホームページにて公表いたします。

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